한국 방위산업 - Between ideal and reality, 이상과 현실 사이 [메리츠 증권]

 2024년은 기대가 현실이 됩니다: 1)수출 물량의 본격화 & 2) 인도 수출국 구체/가시화

 여전히 많지 않은 무기의 수요 공급, 국내 방산제에게 추가 선물 ->무기를 에도 시차 존재 , 주요 지역 허브로 국내 기업들의 스위치인 범위 확대 뷰

 (유럽) 슬라이드 공여 무기에 대한 수요 요구 여전. 동유럽을 중심으로 자체 국방력확보가 입증되는 중중동) 포탄 및 탄 유도 수요 증가. 따라서 서 있기 때문에 방공망 정도의 특수 대두

 (남중국해) 중국-대만의 충돌로 인해 국가의 군 현대화 수요 및 미국, 호주의 신규 무력 수요 확인

글로벌 재무장 추세가 2024년에도 지속될 것으로 예상되는 복잡한 지정학적 환경을 감안할 때, 특히 아시아 태평양 지역의 항공우주 및 방위 캠페인을 위한 마케팅 전략을 형성하는 데 있어 도전과 기회를 모두 제시합니다.

항공우주 및 방위 분야 마케팅 전략에 대한 전략적 함의:

1. 맞춤형 지역 전략: 유럽, 중동, 아시아 태평양 지역 간의 다양한 방위 요구와 지정학적 긴장은 맞춤형 마케팅 접근 방식이 필요함을 시사합니다. 유럽의 경우, NATO의 재편된 방위 체계를 지원하는 고급 기술을 강조하는 것이 중요할 수 있습니다. 중동에서는 지역의 즉각적인 요구를 반영하여 요격 시스템과 탄약에 중점을 둔 마케팅이 강조될 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 남중국해 긴장에서 비롯된 수요에 부합하는 해양 보안 및 군사 현대화와 관련된 기능을 강조하는 것이 적합할 수 있습니다.
2. 장기적인 관계 구축: 방위 지출의 장기적 증가와 무기에 대한 지속적인 수요 공급 불균형은 정부 및 방위 산업 고객과의 강력하고 지속적인 관계를 구축하고 유지하는 것의 중요성을 강조합니다. 이는 현재의 요구를 충족시키는 것뿐만 아니라 미래의 요구를 예측하고 변화하는 위협 및 기술에 대응하여 솔루션이 어떻게 진화하는지 보여주는 것을 포함합니다.
3. 콘텐츠 및 사상 리더십: 방위 조달의 복잡하고 종종 민감한 성격을 고려할 때, 콘텐츠 마케팅과 사상 리더십은 필수적입니다. 이는 특정 지역 우려사항과 기술 진보에 대해 다루는 자세한 사례 연구, 백서, 업계 분석을 생성하는 것을 포함합니다. 
4. 디지털 마케팅 및 가상 이벤트: 팬데믹으로 인한 지속적인 글로벌 도전과제는 디지털 마케팅과 가상 이벤트로의 전환을 가속화했습니다. 이러한 플랫폼은 글로벌 청중과의 참여를 위한 독특한 기회를 제공하며, 웨비나, 가상 무역 박람회, 온라인 시연을 통해 기술 솔루션을 전시할 수 있습니다. 이들은 더 넓은 범위를 제공하며, 대면 이벤트에 참석하지 않을 결정권자와 연결할 수 있는 능력을 제공합니다.
5. 협력 및 파트너십: 각 목표 지역에서 현지 파트너와의 협력은 마케팅 전략의 효과를 높일 수 있습니다. 현지 파트너는 특정 국가의 방위 요구, 규제 환경, 문화적 뉘앙스에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 현지 기업과의 합작 투자 또는 파트너십은 입찰 및 조달 과정에서 경쟁 우위를 강화할 수도 있습니다.

 

 Expectations will become reality in 2024:
   1) Full-ledged export volume &
   2) Specification/visualization of India’s export destinations

 Demand and supply of weapons are still limited, additional gifts to domestic defense companies 
-> There is a time lag in the delivery of weapons, and the scope of domestic companies switching to major regional hubs is expanding.

 (Europe) Demand for slide donor weapons remains. Demand for artillery shells and guided missiles is increasing, especially in Eastern Europe (Middle East), where the country's ability to secure its national defense is proven. Therefore, because it is standing, it is a special phenomenon similar to an air defense net.

 (South China Sea) Conflict between China and Taiwan confirms the country's need for military modernization and new force needs from the US and Australia

 

2H23 Defense Industry Review In the second half of the year, the defense industry slightly exceeded the market rate of return, and overall interest increased with the outbreak of a new war in the Middle East in October. In detail, LIG Nex1 and Hanwha Systems showed the largest increase in stock prices based on expectations of the final contract for Saudi Arabia's Cheongung II being released within the year, and Hanwha Aerospace signed the 2nd and 1st K9 contracts for Poland and the Redback contract for Australia in succession. It was followed by On the other hand, Hyundai Rotem, which was slow to secure additional export countries after Poland, recorded the lowest rate of return in the industry.

2024 Outlook: A year of accomplishments
Due to the prolongation of the Ukraine-Russia war and the new outbreak of the Israel-Hamas war, the global demand-supply imbalance in weapons is expected to worsen, and many opportunities still exist in the domestic defense industry. In addition, the demand for weapons in the Southeast Asia (South China Sea) region is expected to accelerate as the Taiwan-China conflict intensifies, and the recent demand for military modernization in ASEAN countries and the trend of Australia's military buildup is confirmed.
As demand for new weapons is confirmed in various regions, the domestic defense industry is expected to see significant performance growth as full-scale deliveries of supplies to Poland begin in 2024. With performance growth through already secured export countries and additional exports expected to become concrete and visible, 2024 will be a year in which we can properly confirm the growth potential of the defense industry that we have anticipated.

 

Strategic Implications for Marketing in Aerospace and Defense:

1. Tailored Regional Strategies: The varying defense needs and geopolitical tensions across Europe, the Middle East, and the Asia-Pacific regions necessitate customized marketing approaches. For Europe, the focus could be on showcasing advanced technologies that support NATO's reorganized defense systems. In the Middle East, marketing could emphasize interceptor systems and ammunition, reflecting the region's immediate needs. For the Asia-Pacific, highlighting capabilities relevant to maritime security and military modernization could align with the demands stemming from South China Sea tensions.
2. Long-term Relationship Building: The expected long-term increase in defense spending and the ongoing demand-supply imbalance for weapons underscore the importance of building and maintaining strong relationships with government and defense industry clients. This involves not just meeting current needs but anticipating future requirements and demonstrating how your solutions evolve in response to changing threats and technologies.
3. Content and Thought Leadership: Given the complex and often sensitive nature of defense procurement, content marketing and thought leadership are crucial. This includes creating detailed case studies, whitepapers, and industry analysis that address specific regional concerns and technological advancements. Such content can position Keysight Technologies as a knowledgeable and reliable partner in the defense sector.
4. Digital Marketing and Virtual Events: The ongoing global challenges, including those posed by the pandemic, have accelerated the shift towards digital marketing and virtual events. These platforms offer unique opportunities for engaging with a global audience, showcasing technological solutions through webinars, virtual trade shows, and online demonstrations. They allow for a broader reach and the ability to connect with decision-makers who may not attend in-person events.
5. Collaboration and Partnerships: Collaborating with local partners in each target region can enhance the effectiveness of your marketing strategies. Local partners can provide insights into specific national defense needs, regulatory environments, and cultural nuances. Joint ventures or partnerships with local firms can also enhance your competitive edge in tenders and procurement processes.

 

 

20231110_방위산업 이상과현실 사이 (방위산업).pdf

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